改编自Tom Holt的奇幻小说，设定在一个有魔法的世界，神秘的伦敦公司J.W. Wells & Co.。瓦叔饰迷人的反派——该公司的CEO Humphrey Wells，他想在古老的魔法习俗中引进现代化的公司策略，Dennis Tanne(皮尔斯)是一个能变形的哥布林妖精，公司的中层管理人员。而一个无足轻重、被呼来喝去的年轻实习生Paul Carpenter(吉布森)将要发现自己公司的真正秘密，原来是一家X恶组织，他以为老板们不在的时间里，有一半是跟精灵们待在一起，结果当然不是，他们是跟妖精为伍……就算勉强活下来的，这一个多月，就着淡而无味的纯净水，吃着坚硬的饼干，他们早就厌倦了，心里无比渴望可以换一种吃食，哪怕是窝窝头也行，总好过这种一成不变的饼干。
