火焰山一难,芭蕉扇威力骤减,为难灭山火,孙悟空奉观音之命回到五百年前,取得铁扇公主的一滴真心泪。 回到过去的孙悟空记忆全无,遇见天生无泪眼的铁扇公主,并被她当做跟班,取名孙小空,二人开始了从牛魔王和玉面狐狸处夺回芭蕉扇的行动。失去法力的孙小空为夺芭蕉扇屡次受伤,令铁扇公主感动。 牛魔王回心转意,向铁扇公主求婚,孙小空黯然离开,努力摘下铁扇公主最嗳的长生花作为新婚礼物。在孙小空摘下长生花的那一刻,恢复了所有的记忆。 孙悟空让铁扇公主安心成婚,与万岁狐王和玉面狐狸决斗,奄奄一息。铁扇公主为孙悟空流下真心泪,孙悟空恢复法力,击溃万岁狐王。看到这一幕,陈源哑然失笑,看来这只猫不管变得多么巨大和厉害,它的骨子里还是脱不了身为一只猫的特姓,还是像以前一样喜欢玩耍老鼠。