远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡一个，面色苍白，脸上架着一副银边眼镜的文弱少年举起手来，少年在人群后面，于是听到他的声音，陈源的目光一下子直射过去，触到陈源目咙，的人不自觉地往两边让开，让开的通道让陈源的目光毫无阻隔地看到了那今年轻人。的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。
