几只小猪似的老鼠在吱吱地啃着商场里的食物，就在陈源惊讶这些老鼠之大的时候，这些原本并没有因为陈源的到来而闪躲的老鼠突然竖起全身灰毛，然后纷纷像没头苍蝇一样四处逃窜，片刻之间就消失得无影无踪。白天，忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂，他是家族生意的准继承人；晚上，腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜Z会的钢琴后面，用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚S动的灵魂，他是天才却不敢出世的音乐家。
给帕西瓦尔提供宣泄天才和创作欲望机会的如斯特是地下夜Z会的经理。相比自己沉湎于音乐世界又温柔内向的童年玩伴，如斯特名副其实地像只骄傲华丽的公鸡，夜夜笙歌美酒佳人就是他梦想中的一切，人生只在乎揭幕与谢幕之间那段高C迭起纵Q欢乐。
爱上了年轻的歌女安吉尔，帕西瓦尔意识到自己必须在梦想和父亲中选择。一个人选择太痛苦，帕西瓦尔用自己的理想感动及时行乐主义者如斯特与他同行，让他明白他们的天才和使命是为了在更广阔的音乐天地里开辟自己的风格、影响一个音乐时代。
两个年轻的音乐人走出了民风保守的乔治亚州。他们为梦想和爱踏上的路印证了30年代美国黑人音乐发展的轨...
