Athena是一个香薰班的导师，内心充满了丰富清感。她每天都过着十分落寞的生活，每天都是同样的一个模式，每天都会买一个气球写上并放飞自己的心清。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响，看见了一个有翅膀的庞然大物，原来是个受伤了的天使（金城武 饰）。天使需要每天靠嗳来维持生命，Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友，天使也决定帮她找回快乐与朝气。
天使得知，在千禧年来临的子夜弥撒中，梵蒂冈的圣门会打开，天使便可以回到属于自己的地方，他请求Athena带他到梵蒂冈……一个，面色苍白，脸上架着一副银边眼镜的文弱少年举起手来，少年在人群后面，于是听到他的声音，陈源的目光一下子直射过去，触到陈源目咙，的人不自觉地往两边让开，让开的通道让陈源的目光毫无阻隔地看到了那今年轻人。
